هدف #
بخش جزئیات اطلاعات افراد به شما کمک میکند تا سوابق، اطلاعات مالی، یادداشتها و مخاطبین مرتبط با هر فرد را به صورت یکجا مشاهده و مدیریت کنید.
دسترسی به جزئیات #
- وارد بخش افراد شوید.
- فرد موردنظر را از لیست انتخاب کنید.
بخشهای موجود در صفحه جزئیات #
1. اطلاعات پایه #
- نام فرد
- گروههای عضو (مانند مشتریان، تأمینکنندگان و…)
2. اطلاعات مالی #
- تب اطلاعات: مشاهده بدهکاری، بستانکاری و مانده حساب شریک تجاری
- اطلاعات ارتباطی: همه راههای تماس و آدرسهای ثبتشده
3. معاملات #
- تب معاملات: مشاهده مجموع فاکتورهای خرید و فروش، دریافتیها و پرداختیها
4. یادداشتها #
- امکان ثبت نکات یا توضیحات مرتبط با هر فرد (مثل وضعیت پیگیری محصول یا توافقات خاص)
- نمایش تاریخ ثبت یادداشت و نام ثبتکننده
5. مخاطبین #
- مناسب برای افراد حقوقی (کسبوکارها)
- امکان افزودن و مشاهده مخاطبین مرتبط (مثل نماینده فروش یا نماینده پخش)
- کمک به مدیریت ارتباطات دقیقتر با اشخاص مرتبط با آن فرد
