برای ایجاد فاکتورها، پس از تعریف محصولات، لازم است مشتریانی که محصولات را به آنها می‌فروشید نیز تعریف کنید. این اقدام امکان صدور فاکتور و اسناد به نام مشتریان را فراهم می‌کند. افزودن مشتریان از طریق مخاطبین ذخیره‌شده در گوشی، فرآیند را بسیار ساده کرده و به بهبود مدیریت کسب‌وکار شما کمک می‌کند.
- از صفحه اصلی یا منوی ابزارها ( نوار پایین > ابزارها >مدیریت مشتریان و ذی‌نفعان> شرکای تجاری ) به قسمت شرکای تجاری بروید و روی ایجاد مشتری کلیک کنید.
- اگر مشتری شما یک شخص حقیقی است، او را در بخش فرد ثبت کنید. اگر مشتری شما یک کسب‌وکار حقوقی است، آن را در بخش کسب‌وکار تعریف کنید.
