سال مالی دوره‌ای معمولاً ۱۲ ماهه است که کسب‌وکارها برای ثبت و گزارش فعالیت‌های مالی خود از آن استفاده می‌کنند. این بازه می‌تواند مطابق سال تقویمی باشد یا از تاریخ دلخواهی شروع شود.
سال مالی مبنای تهیه گزارش‌های مالی، محاسبه مالیات، و برنامه‌ریزی کسب‌وکارها است و به مدیریت بهتر درآمدها و هزینه‌ها کمک می‌کند.
در صورتی که هنگام ایجاد کسب‌وکار، سال مالی تعریف نکرده‌اید، نیازی به تغییر چیزی ندارید. در این حالت، اسناد شما بدون بررسی دوره مالی ثبت خواهند شد.
مشاهده و مدیریت سال‌های مالی
برای اطمینان از وجود سال مالی:
- از طریق منوی پایین > حسابداری > سال مالی وارد شوید.
- اگر تاریخ پایان سال مالی شما با عبارت “سال مالی بی‌نهایت” نمایش داده شود، یعنی در کسب‌وکارتان سال مالی تعریف نشده است.
۱- تعریف سال مالی در زمان ایجاد کسب‌وکار
در زمان ایجاد کسب‌وکار، امکان تعریف سال مالی وجود دارد. در این صورت:
- باید اسناد مالی خود را در تاریخ همان سال مالی وارد کنید.
- اسناد افتتاحیه و اختتامیه نیز باید تنظیم شوند (از طریق منوی پایین > حسابداری قابل دسترسی هستند).
۲. مشاهده سال‌های مالی
- در بخش سال مالی، می‌توانید سال‌های مالی تعریف‌شده و تاریخ‌های شروع و پایان آنها را مشاهده کنید.
- سال مالی فعال با این پیام قابل تفکیک است:
“تمامی ماژول‌های کسب‌وکار از این سال مالی جهت ثبت داده‌ها و اسناد حسابداری استفاده خواهند کرد.“
۳- حذف سال مالی
- باقی سال‌های مالی قابل حذف هستند (از طریق آیکون سطل زباله).
توجه: با حذف یک سال مالی، تمامی اسناد ثبت شده مرتبط با آن نیز حذف می‌شوند.
۴- تعریف سال مالی جدید
برای ایجاد سال مالی جدید:
- روی آیکون پایین چپ کلیک کنید.
-
مراحل تعریف:
- عنوان سال مالی را وارد کنید.
- تاریخ شروع و پایان سال مالی را مشخص کنید.
- اگر کدینگ حسابداری خاصی از سال‌های مالی قبلی دارید و می‌خواهید از آن استفاده کنید، گزینه “کپی کدینگ از سال مالی دیگر” را انتخاب کنید. (توجه کنید که مطابق اصول حسابداری باید حساب هایی که از سال قبلی مانده دارند، در کدینگ سال مالی بعدی وجود داشته باشد، در غیر این صورت با خطا مواجه خواهیم شد، بنابراین اینکه کدام سال مالی را انتخاب میکنید حائز اهمیت است)
- در صورت تمایل، برای انتخاب کردن این سال مالی آن را به‌عنوان پیش‌فرض تنظیم کنید.
نکات مهم
- برای ثبت فاکتور در تاریخ امروز، باید سال مالی‌ای ایجاد کنید که امروز در آن قرار داشته باشد.
- در صورتی که تنظیمات سال مالی را درست انجام داده باشید، می‌توانید فاکتورهای خود را بدون خطا صادر کنید.
