روش های دریافت وجه
هدف از این بخش، تعریف و استفاده از روش‌های دریافت وجه متنوع در فاکتور فروش است؛ شامل انتقال کارت به کارت، شماره شبا، حساب بانکی، پرداخت اینترنتی از طریق درگاه شخصی یا اشتراکی.
۱. ثبت اطلاعات دریافت وجه هنگام ایجاد فاکتور
هنگام ثبت فاکتور فروش، کاربر می‌تواند:
- در بخش توضیحات پرداخت، شرایط مورد نظر خود برای دریافت وجه را بنویسد.
مثال: «پرداخت فقط از طریق کارت سامان»، «حداکثر تا سه روز کاری پرداخت شود» و… - از میان روش‌های پرداخت تعریف‌شده، مشخص کند که در این فاکتور کدام روش‌ها برای مشتری نمایش داده شود.
در غیر این صورت، به‌صورت پیش‌فرض همه روش‌های فعال در فاکتور نشان داده می‌شوند.
۲. تعریف روش‌های دریافت وجه
برای افزودن یا مدیریت روش‌های پرداخت:
- وارد اپ شوید.
- روی دکمه بالا سمت چپ بزنید.
- وارد «تنظیمات» شوید.
- به تب «روش‌های دریافت وجه» بروید.
- روی «ایجاد روش جدید» (دکمه مشکی) کلیک کنید.
در این بخش، اطلاعات زیر قابل ثبت است:
- نام دارنده حساب
- شماره کارت
- شماره حساب
- شماره شبا
- امکان وارد کردن فقط یکی از این موارد نیز وجود دارد (اختیاری است).
-
محدودیت مبلغ (اختیاری:)
- برای فعال‌سازی این گزینه، باید «محدودیت مبلغ» را روشن کنید.
- سپس مشخص کنید حداکثر مبلغ پرداخت با این روش چقدر است.
- در صورتی که مبلغ فاکتور از این حد بالاتر باشد، این روش پرداخت در فاکتور نمایش داده نخواهد شد.
۳. نمایش روش‌های دریافت وجه در فاکتور
پس از تعریف روش‌های دریافت وجه، هنگام ثبت فاکتور فروش:
- می‌توانید انتخاب کنید که کدام یک از روش‌ها روی فاکتور نمایش داده شود.
- در صورت عدم انتخاب خاص، تمام روش‌های فعال به مشتری نمایش داده می‌شوند.
۴. اتصال درگاه پرداخت شخصی
اگر مشتری، درگاه پرداخت شخصی خود را از پرداخت نوین آرین دریافت کرده و به Forbix Pay متصل کرده باشد:
- این درگاه به‌صورت خودکار به فاکتورهای او اضافه می‌شود.
- مشتریان او می‌توانند پرداخت آنلاین انجام دهند.
- محدودیت سقف پرداخت بر اساس قرارداد کاربر با پرداخت نوین تنظیم می‌شود.
۵. استفاده از درگاه پرداخت اشتراکی فوربیکس
در صورتی که کاربر از درگاه اشتراکی Forbix Pay استفاده کند:
- لینک پرداخت روی فاکتورهای او فعال می‌شود.
- مشتریان می‌توانند با کلیک روی لینک، پرداخت را مستقیم انجام دهند.
- محدودیت مبلغ و امکانات، مطابق با طرح کاربر در فوربیکس خواهد بود.
نکات مهم
- اطلاعات دریافت وجه در PDF یا لینک فاکتور برای مشتری نمایش داده می‌شود.
- مشتری می‌تواند با کلیک روی لینک پرداخت، پرداخت را انجام داده و رسید دریافت کند.
- اطلاعات پرداخت در سیستم ثبت می‌شود و به‌صورت خودکار سند مالی دریافت نیز تولید می‌شود.
