مرحله اول: ورود به بخش شرکای تجاری #
- وارد اپلیکیشن شوید.
- در صفحه داشبورد، یک جعبه طوسی مشاهده میکنید که گزینه «افراد» در آن قرار دارد.
- با انتخاب این گزینه، به لیست افراد ثبتشده دسترسی خواهید داشت.
مرحله دوم: ایجاد فرد جدید #
- برای ثبت فرد جدید، روی گزینه «ایجاد فرد» بزنید.
- در فرم بازشده، تنها وارد کردن نام فرد اجباری است.
مرحله سوم: تکمیل اطلاعات اختیاری #
برای مدیریت بهتر افراد ثبت شده و بهبود ارتباطات، توصیه میشود سایر اطلاعات را نیز وارد کنید. این اطلاعات میتواند شامل موارد زیر باشد:
- شماره تماس
- ایمیل
- کد ملی یا شناسه ملی
- آدرس
- توضیحات یا یادداشت مرتبط
نکته مهم #
با تکمیل کامل اطلاعات، امکان استفاده دقیقتر از گزارشگیریها، پیگیری تراکنشها و برقراری ارتباط سریع با افراد فراهم میشود.
| فیلد | توضیح | اجباری / اختیاری |
| نوع | حقیقی / حقوقی | اجباری |
| نام و نام خانوادگی | در صورت حقیقی بودن | اجباری |
| نام کسبوکار | در صورت حقوقی بودن | اجباری |
| شماره موبایل / تلفن | برای ارتباط و درج در فاکتور | اختیاری |
| ایمیل | برای ارسال فاکتور یا گزارش | اختیاری |
| آدرس و کدپستی | برای درج در اسناد | اختیاری |
| گروه یا دستهبندی | میتوانید شرکا را در گروههایی مانند “مشتری”، “تأمینکننده”، “سرمایهگذار” دستهبندی کنید | اختیاری |
| فیلدهای سفارشی | برای اطلاعات خاص مثل کد اقتصادی، کد ملی، شماره حساب | اختیاری |
| تصویر | بارگذاری عکس پروفایل یا لوگوی شرکت | اختیاری |
